CFA考試分為LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個(gè)階段,考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試??忌氂?年內(nèi)通過第一階段考試,并在7年內(nèi)完成三個(gè)階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績,隔年才能重新參加該階段考試。考生必須于7年內(nèi)通過三個(gè)階段考試,否則需重新注冊,但考過的階段將永久保留。

三個(gè)階段的考試時(shí)間為6個(gè)小時(shí),上、下午分別各三小時(shí)。第一階段和第二階段考試(LevelⅠ、LevelⅡ)形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各120題,共240題;第三階段(LevelⅢ)的考試形勢是50%的論文寫作及50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。

CFA考試內(nèi)容涵蓋甚廣,主要包括:

①職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操守;

②財(cái)務(wù)報(bào)表分析;

③量化分析;

④經(jīng)濟(jì)學(xué);

⑤固定收益投資分析;

⑥股權(quán)分析;

⑦投資組合管理;

⑧企業(yè)金融;

⑨衍生工具;

⑩其他投資分析等等。

基本上,第一階段(LevelⅠ)考試內(nèi)容以投資工具為主軸;第二階段(LevelⅡ)以資產(chǎn)評估(證券分析)及第三階段考試(LevelⅢ)以投資組合管理及資產(chǎn)分配為考試重點(diǎn)。

CFA資格考試采用英文,候選人除應(yīng)掌握金融知識外,還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。

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