組合管理學科在CFA1級考試中占比7%，較之于前些年5%的占比，其權(quán)重有所上升。對于一份120題的試卷，其出題數(shù)量大約為9道，通常位于試卷中的111~120題。

在1級CFA考試的組合管理中，我們會學習到三大話題方面的知識。

1.第一個話題從投資收益以及風險的角度出發(fā)論述現(xiàn)代金融學中的經(jīng)典組合管理理論的基礎：現(xiàn)在金融學最基本的投資理念就是強調(diào)投資分散化的投資理念，即俗話說的雞蛋不能放在同一個籃子里。

2.第二個話題涉及到了實務中我們應當如何幫助客戶做出合理的組合管理（理財規(guī)劃）：即幫助客戶決定投資哪些資產(chǎn)類型以及以及每一類資產(chǎn)類型所投資的權(quán)重大?。贿@一決策實施過程中必須充分認識考慮到客戶個體的實際承擔風險的能力以及意愿。這些與實務操作緊密相關的內(nèi)容將分別在該學科開篇以及結(jié)尾的章節(jié)做出詳細闡述。

3.“風險管理的內(nèi)容” 是協(xié)會在2016年新增的內(nèi)容部分（今年考綱沒有變化）。我們注意到，有關“風險管理”的內(nèi)容以往都是出現(xiàn)在CFA3級的教材中，但是在2016年， 1級與2級組合管理的教材中都新增了很多這方面的內(nèi)容。

今年CFA2級教材中也新增了風險管理計量方面的內(nèi)容，由此可見CFA這個偏重于投資的考試，也越發(fā)重視風險管理的內(nèi)容，大有將投資、風控考證大一統(tǒng)的架勢。

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