CFA資格認(rèn)證申請步驟具體有5個步驟:

一、擁有四年與投資相關(guān)工作經(jīng)驗

1.工作經(jīng)驗需要涉及到:

評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗:

提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;

除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!

3.在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考:

自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認(rèn)可,即工作經(jīng)驗自我評估

工作經(jīng)驗描述樣本

工作職位列表樣本

申請需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會,成為正式會員

在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);

申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;

同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

交納會員費:

會員標(biāo)準(zhǔn)年費為:275美元;

已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;

分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會信息請點擊:local CFA societyCFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/p>

五、完成CFA三個級別的考試

上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi),在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。

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