CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,是美國以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)最高等級證書,也是全美重量級財務(wù)金融機構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。
CFA正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
As a member of CFA Institute,you have embraced the highest standards in your profession.Are you ready to make an impact?
CFA持證人身份真?zhèn)伪鎰e
CFA持證人信息在CFA協(xié)會官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。
進(jìn)入查詢頁面,輸入欲查詢持證人的Given Name(First Name)和Family Name(Last Name),就可以查到該持證人的基本信息。
CFA持證人申請條件
1.依次通過三個CFA考試級別的考試;
2.具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;
3.申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格;成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗
When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.
(1)工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
(2)如何描述工作經(jīng)驗:
a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;
b.除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
c.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;
d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
CFA會員申請及會費繳納問題
1.通過CFA三級后還需要繳納CFA會費嗎?
過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費,不可以不繳納。 因此,作為一名CFA協(xié)會會員,按時繳納CFA會費也是我們的一項義務(wù)。
2.各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有區(qū)別?
CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費。
3.成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:
(1) 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
(2)通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn),
(3)擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);
(4) 申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;
(5)同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
CFA各級別考試通過與持證人稱呼區(qū)別
如何目前還沒有完全通過考試,那么通過CFA各級別考試與成為CFA持證人稱呼區(qū)別:
1、如果您通過CFA考試一級,但沒有報名CFA考試二級,可以寫:CFA level I (passed)
2、如果您通過CFA考試一級,并報名參加CFA考試二級,可以寫:CFA level II CANDIDIATE
3、如果您通過CFA考試二級,但沒有報名CFA考試三級,可以寫:CFA level II (passed)
4、如果您通過CFA考試二級,并報名參加CFA考試三級,可以寫:CFA level III CANDIDIATE
5、如果您通過CFA考試三級,并沒有符合工作經(jīng)驗,可以寫:CFA level III (passed)
6、如果您通過CFA考試三級,符合CFA協(xié)會對于工作經(jīng)驗的要求,收到CFA協(xié)會來信稱:You may now begin using the CFA designation,恭喜你,你可以在你的名片上或者簡歷上寫:XXX,CFA。
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