參加CFA考試的考生中很多是在職人士，或者已經在金融行業(yè)工作的人員，除了金融知識之外也要掌握其他的工作技能。下面就來為大家介紹CFA考生除了金融知識外，還需要掌握哪些技能。

技能一：操作系統和辦公軟件

很多白領對操作系統及日常辦公軟件知之甚少，也不太重視。其實對操作系統和辦公軟件熟練操作，可以大幅度減少工作耗時、提升工作效率。并且大部分企業(yè)在考評新晉員工時，都以操作系統和辦公軟件的熟練程度作為一項非常重要的考核指標。

而于金融從業(yè)者來說，專業(yè)軟件和協作軟件是日常辦公的主要平臺。況且目前絕大多數財務金融工作都已經IT化、信息化，對電腦的日常熟練使用是職場人士最基本的技能。

技能二：EXCEL

想要在金融財經界混，Excel技能就是你盛飯的飯碗！

對于日常和數字打交道的CFA考生來說，EXCEL可以說是最給力的神器，沒有之一，所以值得單獨說明。

進入金融行業(yè)幾年后，能否熟練運用EXCEL的工作狀態(tài)可以說有天壤之別。對EXCEL的運用不僅僅指做個表格、做做統計，一些函數和制表上的“黑科技”會把工作完成得更加漂亮！

Excel然不難，但彎彎繞繞還是挺多的。不是說有大神都可以用Excel編程的嘛。要是你Excel技能過關，找實習找工作也能容易很多。

技能三：英語、銀行業(yè)務

了解一些金融大佬的悲慘史

身為一名合格的大學生，不能抱著60分萬歲的態(tài)度面對大學英語。基本四六級還是要穩(wěn)妥的通過的。積極備考，一定可以順利通過考試！對銀行負債業(yè)務、資產業(yè)務、中間業(yè)務的了解。

另外順便可以了解一些金融大佬的悲慘史

在我們學習財會金融的過程中，經常會聽到一些耳熟能詳的名詞，如安然事件、Bernie Madoff驚天大騙局、雷曼兄弟破產等等。我們常常只是捕風捉影地了解到這些事件的一些細枝末節(jié)，但是很少知道整件事的來龍去脈。

不如花一些時間，嘗試去看一些相關紀錄片，如“房子里最聰明的人（安然事件）”、“大而不倒（雷曼兄弟）”、“下一場金融危機（歐洲金融危機）”，這些紀錄片可以很好地帶我們回顧那段歷史，向我們講述那些金融巨頭們是如何一步步走向滅亡的。

下面是推薦的紙質書，無論你是商科生還是工科生，只要你愿意花時間，都可以去看看，非常有助于拓寬視野、增廣見聞。

–《高效能人士的7個習慣》

–《誰動了我的奶酪？》

–《魔鬼經濟學》

–《1分鐘經理人》

–《Communicate to Win》

技能四：金融分析、金融模型

由于金融市場細分種類繁多，所以金融分析的工作涵蓋的范圍也非常廣，從投資、證券、外匯甚至到黃金、有色金屬、產經等等。但總的來說，他們所扮演的角色都是相似的。金融分析的工作類似于參謀，利用自己的專業(yè)知識幫助某個群體進行決策。這里的知識包括經濟知識、金融知識等等。

金融模型就是根據所收集的數據利用回歸分析做出一個影響分析數據的公式，根據公式將數據帶入可以進行預測。比如預測價格走勢。金融模型是金融分析的工具之一。

技能五：公司財務、投行

金融從業(yè)者基于證券這樣的市場數據進行分析，而看證券就必須要學會分析上市公司財務報表。

其實不止是金融，財務和會計的專業(yè)知識是所有經濟類大專業(yè)的必修課。財務和會計的本質是一門經濟學語言，各個金融領域的工作在量化基礎上進行工作。

對企業(yè)融資、收購兼并、財務顧問等投資銀行業(yè)務流程的理解，對資產評估、法務等相關技能的熟悉。

技能六：盡職調查、管理

非金融行業(yè)的人很少了解盡職調查。盡職調查就是指在投資、證券等領域，對企業(yè)的歷史數據和文檔、管理人員背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的審核，是中介型金融機構的主要工作之一，多發(fā)生在企業(yè)公開發(fā)行股票上市和企業(yè)收購以及基金管理中。

包括溝通能力、協調能力、規(guī)劃統籌能力、決策能力在內的團隊管理與組織能力，為日后的團隊項目做準備。

技能七：投資

投資包括的是從資金籌措、分析、交易到最終執(zhí)行落地的一個過程。從分析道投資的能力變化，看起來是單純的范圍擴大、知識體系增多，其實實質是從單獨的學術技能研究變成了一個流程管理。資金能力、分析能力、交易能力、執(zhí)行力、管理能力也構成了交易人員的基本能力。

同時在CFA考試也有很多涉及投資的知識，畢竟它是全球投資業(yè)里最為嚴格、含金量最高的資格認證。自1963年CFA考試設立以來，它為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標準及知識體系等方面設立的規(guī)范與標準，被全球投資管理業(yè)界廣泛認可?！督鹑跁r報》雜志將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”。

技能八：風險管理

由于互聯網和金融行業(yè)的融合，金融行業(yè)產生了包括P2P在內的諸多金融產品新形態(tài)，這對金融行業(yè)來說是挑戰(zhàn)也是機遇，金融行業(yè)的機會越來越多，但對金融風險的管控也會越來越重要。

目前國內金融行業(yè)就缺乏大量金融風險管理的專業(yè)人士。其實金融風險管理相關的、權威認可的專業(yè)知識可以通過報考金融風險管理師（FRM）獲得。

技能九：估值

公司估值是指著眼于公司本身，對公司的內在價值進行評估。公司內在價值決定于公司的資產及其獲利能力。進行公司估值的邏輯在于“價值決定價格”。上市公司估值方法通常分為兩類：一類是相對估值方法（如市盈率估值法、市凈率估值法、EV/EBITDA估值法等）；另一類是絕對估值方法（如股利折現模型估值、自由現金流折現模型估值等）。

PE：傳說中的私募，私募股權投資的主要投資策略。目前私募股權投資行業(yè)大致分為股票策略、債券策略、市場中性、事件驅動、宏觀期貨、量化套利、組合基金以及復合策略等八大類。

技能十：企業(yè)戰(zhàn)略

MBA、EMBA等商管教育將企業(yè)戰(zhàn)略管理定義為一門關于如何制定、實施、評價企業(yè)戰(zhàn)略以保證企業(yè)組織有效實現自身目標的藝術與科學。

它主要研究企業(yè)作為整體的功能與責任、所面臨的機會與風險，重點討論企業(yè)經營中所涉及的跨越如營銷、技術、組織、財務等職能領域的綜合性決策問題。

通過企業(yè)戰(zhàn)略管理，企業(yè)在宏觀層次通過分析、預測、規(guī)劃、控制等手段，實現充分利用該企業(yè)的人、財、物等資源，最終達到優(yōu)化管理，提高經濟效益的目的。

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