CFA是財經(jīng)領(lǐng)域備受認(rèn)可的證書之一，CFA資格強(qiáng)調(diào)并遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則。世界主要發(fā)達(dá)國家的相關(guān)行業(yè)都將CFA考試作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標(biāo)準(zhǔn)。包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士，越來越認(rèn)識到該資格在職業(yè)誠信認(rèn)證中的價值。

一、考CFA證書需要什么條件

1.學(xué)歷要求

A.4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試

B.本科在校學(xué)生，畢業(yè)前12個月之內(nèi)即可報名考試

C.3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)

D.2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)

2.符合專業(yè)行為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，遵守CFA協(xié)會道德規(guī)范：

3.生活在允許參加CFA考試的國家：

4.完成注冊和報名以及支付費(fèi)用；

5.能夠用英語參加考試。

二、CFA持證人申請要求

并不是收CFA三界級別的考試通過以后就能成為CFA持證人，具體還要滿足以下條件。申請CFA持證，需要符合如下4個條件：

1.依次通過CFA三個級別的考試。

2.簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》

3.具備4年CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)歷（什么是被認(rèn)可的工作經(jīng)歷？后文會詳細(xì)描述）。

4.申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員（Regular Membership）。

不過有幾個問題需要注意一下：

1.考試前的工作經(jīng)驗(yàn)可以嗎？

在通過CFA三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要4年（48個月）被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，不論是參加CFA?考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的。

2.被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些？

評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

3. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

1.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

2.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

3.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

4.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

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