CFA怎么才能拿到證?
答:想要取得CFA證書,首先要通過CFA全部三個級別的考試,之后要按照CFA官方協(xié)會對工作經(jīng)驗的要求,提交符合條件的工作經(jīng)歷,審核通過后即可拿到CFA證書。
CFA官方對工作經(jīng)驗的要求:
CFA官方要求有36個月份或者4000工時的工作經(jīng)驗,而且50%以上的工作時間是在投資方面。協(xié)會重點關注的是工作職責范圍,公司大小和職位高低都沒有關系,重要的是你工作的內(nèi)容是否包括:直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
建議從以下幾個方面詳細進行說明:突出工作中和經(jīng)濟、統(tǒng)計、財務數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關聯(lián)性在工作團隊中的作用;詳細描述你如何在整個投資決策過程中增加價值(add value)所服務的客戶類型以及客戶名稱。建議增加在CFA學習過程中所學到的知識,例如:你是做財務分析工作的可以列舉一些上市公司的財務比率。從事個人理財業(yè)務的學員可以運用撰寫個人IPS的術語來完善工作經(jīng)歷。
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