CFA是"特許金融分析師"(Chartered Financial Analyst)的簡稱,是美國以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)最高等級證書,也是全美重量級財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書.其實(shí)CFA正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的.成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:

1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2. 通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn),

3. 擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4. 申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;

5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6. 交納會員費(fèi);

a. 會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

b. 已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為:100美元;

c. 分會的會員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn).

d. CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi).

由于正式會員的申請審核周期不確定,短則幾天,長則2-4周,為縮短等候時間,CFA正式會員的申請人不必等到三級考試全部通過以后再進(jìn)行申請.只要申請人滿足了對于工作經(jīng)驗(yàn)的要求,并通過了一級考試,就可以著手申請成為正式會員.

CFA會員資格的申請流程--用個人賬號登陸CFA協(xié)會網(wǎng)站,在網(wǎng)頁的頂部區(qū)域點(diǎn)擊"Membership".進(jìn)入會員資格在線申請系統(tǒng),填寫并提交申請資料。

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