CFA是美國特許金融分析師(Chartered FinancialAnalyst)的縮寫，CFA 自1963 年設(shè)立以來，就已經(jīng)成為全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證，廣泛授予投資領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴(yán)格而廣泛的金融知識(shí)體系，掌握金融投資行業(yè)各個(gè)核心領(lǐng)域理論與實(shí)踐知識(shí)，包括從基礎(chǔ)概念的掌握，到分析工具的運(yùn)用，以及資產(chǎn)的分配和投資組合管理。從基礎(chǔ)性的協(xié)會(huì)道德守則（一級(jí)重點(diǎn)）、統(tǒng)計(jì)學(xué)、宏觀微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一級(jí)和二級(jí)重點(diǎn)）、公司理財(cái)，到結(jié)合實(shí)務(wù)的股權(quán)估值（二級(jí)重點(diǎn)）、投資組合管理（三級(jí)重點(diǎn)）、衍生品交易、另類投資。

考取CFA證書必須滿足的條件：通過CFA三級(jí)考試。

LevelI試單純客觀題的考試,主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解;

LevelII主要考察資產(chǎn)評(píng)估的能力(2005年后LevelII改為選擇題);

LevelIII則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力,LevelIII考試的形式是50%的論文和50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。

在參加CFA認(rèn)證考試之前,可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗(yàn),但需要滿足以下條件:

1.4年制本科學(xué)歷(在校大四學(xué)生也可)。

2.3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

3.2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

4.四年被CFA協(xié)會(huì)所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)。

在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng);從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。

CFA職業(yè)分布

投資組合經(jīng)理（基金經(jīng)理）：22%

研究員（分析師）：15%

C-level 高管：7%

咨詢顧問：6%

風(fēng)控經(jīng)理：5%

企業(yè)金融分析師：5%

客戶經(jīng)理：5%

財(cái)務(wù)顧問：5%

從地理位置上來看，北美地區(qū)擁有CFA證書的人最多，為65%；歐洲和亞太地區(qū)的人數(shù)相當(dāng)，分別為16%和15%；其余地區(qū)相對(duì)較少，加起來不超過5%。

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