CFA課程的編寫是一個不斷更新的過程。CFA協(xié)會,頻繁的向包括投資管理專家、大學(xué)教師,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作人員在內(nèi)的業(yè)界人士詢問他們認(rèn)為哪些重要的知識、技能和能力,是現(xiàn)今的投資人士需要具備的,以此來更新CFA課程的內(nèi)容。為什么要用這個方法?因為來自從業(yè)人員的直接反饋、意見和觀點能夠有效幫助下一代投資經(jīng)理人去應(yīng)對全球性投資行業(yè)的實際需求。

這一過程,我們稱為實踐分析,是一個動態(tài)的評價方式,也是CFA執(zhí)照獲得雇主青睞的原因之一。

實踐分析過程包括訪問及調(diào)查1600多家機(jī)構(gòu)及私人資產(chǎn)市場從業(yè)員、市場安全監(jiān)管人員、大學(xué)教員以及政策制定者,他們來自全球各金融中心的會話小組。

實踐分析會議包括以下幾個關(guān)鍵的問題:投資經(jīng)理在招聘時特別看重哪些技能?目前市場上人才的知識差距在哪里?全球投資市場有什么最新變化?影響投資管理實踐的監(jiān)管改革是什么?我們還要求投資管理人員回答超過90個有關(guān)投資的關(guān)鍵問題,從而評估課程是否能夠很好的反映從業(yè)人員的真實日常工作。

這些討論表明:

現(xiàn)今專業(yè)人員必須吸取全球金融危機(jī)的教訓(xùn),并留意影響未來金融穩(wěn)定發(fā)展的趨勢。動態(tài)風(fēng)險管理和信貸的基本面分析必須繼續(xù)作為有效實踐的基礎(chǔ)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場繼續(xù)發(fā)展,我們必須從一個新的視角來考慮和評估被動和主動管理策略。不斷增長的行業(yè)復(fù)雜性需要專業(yè)人士考慮多因素模型作為投資工具的利弊。

實踐分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)1600名從業(yè)人員,300 – 400名CFA課程評論家,分析過90個投資話題,曾到訪3個世界地區(qū)。在由專家志愿者組成的教育咨詢委員會的指導(dǎo)下,實踐分析所得的見解會用來改善CFA課程的考生知識體系,之后會被加入成課程學(xué)習(xí)材料和考試內(nèi)容的更新。

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