CFA課程涵蓋了所有金融學必修科目，其中，基礎知識部分包括：經濟學、數量分析、財務分析。上升到投資學應用層次，科目根據金融產品分類：權益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎知識和具體金融產品知識的基礎上，還要學習綜合科目：投資組合管理。另外，職業(yè)道德也單列科目，這屬于CFA協會特有?？忌€要粗略地學習美國證券市場的一些適用法規(guī)。
總體來說，CFAprogram 的目的是培訓從業(yè)人員掌握市場上所有金融投資產品的收益、風險特性，培養(yǎng)從業(yè)人員結合宏觀經濟環(huán)境和公司層面的基礎研究做出合理的投資決策，或者進行投資組合管理、風險管理的能力，最終實現為客戶創(chuàng)造價值的目標。
教材分科目印刷，每科目包括若干單元（studysessions），每單元最開始都會有一段內容提要，以及所需要掌握程度的介紹。每單元包括若干Readings，每個Reading穿插了例題（案例）解析，幫助你更加深入理解知識點。
每個Reading之前都有學習要求Los（Learningoutcome statements），也就是學完這一部分的Reading所需掌握的內容。還有Reading后面會附上練習題目（PracticeProblems），并會給出解答。Los可以作為學習的索引，每一個考題都會涉及對應的Los。
針對每一條LOS，要特別注意其具體的要求（Commandwords），不同的commandwords對應不同的要求，現列舉如下：
Analyse ：要求考生靈活運用基礎知識達到分析的高度（如公司的盈利性，財務狀況穩(wěn)定性）。
Calculate：會計算（如銷售成本，存貨估值，股票估值各模型）。
Classify：名詞理解，分類（如將現金流科目歸為：經營現金流、投資現金流、融資現金流）。
Compare：概念比較辨析（如按照FCFF和FCFE兩種辦法分別進行股票估值會有什么不同的結果）。
Construct：綜合運用概念（如按照core satellite 理論構建投資組合）。
Contrast：對比（如全責發(fā)生制和收付實現制有什么不同）。
Convert：概念轉換（如針對同樣一個投資產品，可以按照‘持有期收益率’、‘貨幣市場收益率’‘有效年利率’、‘債券等價收益率’分別計算收益率）。
Critique：批判（如在股票的相對估值法當中，知道P/E、P/B、P/S三種方法各自優(yōu)劣及分別在什么情況下可以使用）。
Define：定義（會按照需要定義一個參數，一個簡單的概率模型，一個概率分布）。
Demonstrate：證明、示范 （如根據企業(yè)價值估計其股票價值、 解釋一個股票的delta值并知道如何用其設計套利、直到在具體的情況下如何應用對應的職業(yè)道德準則）。
Describe：闡述 （如可以形容出每種不同的事件風險具體代表什么）。
Determine: 確定、測定（如確定是否使用名義息差或零息差或OAS來給一個固定收益產品估值； 確定某獨立變量統(tǒng)計分析的置信水平）。
Distinguish：區(qū)別不同的概念
Estimate：估計（如按照現金流折現模型估計股票價值，估計會計準則變更對股票價格的影響）。
Evaluate：通過學習，仔細評估并作出判斷 （如評估企業(yè)財務數據質量，評估何種折現率最適用）。
Explain: 解釋 (如解釋‘利率平價假說’)。
Forecast：預測（如按照收益比率發(fā)確定公司來年凈利潤或者，預測公司未來的市場占有率）。
Formulate：按照嚴格的定義表述 （如設計一個假設檢驗，其中原假設為人口的相關系數為零； 知道在職業(yè)道德準則被違背的情況下應該如何采取措施）。
Identify： 可以正確認出 （如知道中央銀行的職能）。
Interpret：解釋（如解釋線性回歸結果）。
Judge：評判（如根據相應的模型判斷股市估值水平是否合理）。
Justify：在特定情況下證明某方法有效或者合適（如證明使用現金流匹配方法可以滿足客戶既定的生活要求）。
Prepare：書面表達 （如準備一個投資計劃書的預算部分）。
Recommend：推薦一個較好的解決方案（如建議一種避免違反職業(yè)道德準則的行為；給公司推薦一個短期融資方案）。
Select：選擇最佳方案 （如按照特定的模型選出最好的投資組合）。
Show：寫出結果（如寫出計算過程）。
Solve：找出解決方案（如計算出計息周期不是以年為單位的某投資的貨幣時間價值）。
State：用語言表達（如說出ICAPM模型的公式）。
Support： 可以證實（如指出某個投資經理針對特殊情況采取的應對措施為什么是合理的）。
注：Critique, discuss, prepare僅針對三級考試。

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