報名CFA考試,注冊成功后,可能有個人資料信息需要變更,部分可以自行在網(wǎng)上更新,還有一部分是不能自己更新的,澤稷CFA網(wǎng)校現(xiàn)告知CFA考友如何更新修改:

第一步、下載變更表格,下載地址:

www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

下載這個表格是PDF文件,用Adobe Reader打開,而且這個PDF文件和word類似,用Adobe Reader編輯保存即可?,F(xiàn)對name_change表格中可以修改幾個項目作一點說明:

Step 1中的:

CFA Institute identification;E-mail報名時的主要郵箱

以上兩項如果記得不清楚可以登錄:www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu查查

Step 2中的:

Prefix or Suffix:這個可以根據(jù)個人情況修改,一般不用修改;

First(given)Name:名字,如果覺得現(xiàn)在姓名一般,要換姓名,需要修改這個名字

Middle Name or Initial:我們?nèi)A人基本沒有這個Middle Name;

Last Name(family or surname):這個姓名的“姓”,如果有變化可以更新;

Passport:護照到期了,需求更新;

Date of Birth(month/day/year):這個一般不會有變化吧,除非有特例;

Gender:性別也可以修改,不是很明白,除非當初報名一不小心寫錯了。

第二步、填寫表格

以上對表格內(nèi)容的已經(jīng)作了說明,填寫應(yīng)該大家都知道,就不一一說明了,不修改的地方,后面“No Change”打勾

原話是這樣說的:Update the data that you would like to change.Please place a in the“No Change”column if the current information is correct.

Step 3中的Signature,date(month/day/year)這個不要在PDF里面編輯。

第三步、打印出來這個已經(jīng)填寫好的PDF變更表

打印出來手工簽字,例如明白張三,寫:San Zhang或者SAN ZHANG

date(month/day/year)格式一定按照要求填寫了:如:6/28/2011

第四步、制作PDF文件

剛才簽字后打印出來文件,掃描成圖片,以及護照有個人信息的頁面掃描成圖片,一般有兩個圖片用Adobe做成PDF文件保存。

第五步、寫郵件發(fā)送申請,

郵件標題:My CFA Institute identification是******,需要更新一下什么信息。

郵件內(nèi)容:My CFA Institute identification是********,我的名字是*****,我需要更新一下什么信息,更新信息以前是什么,現(xiàn)在更新為什么即可,底下署名就行了。

這里不提供模板了,否則大家寫郵件都差不多格式,只要把意思說明白就行了,篇幅不宜過長。

連同上面的做好PDF文件以附件形式,發(fā)送到:cmservices cfainstitute.org,一般7-10工作日即可完成,再次登錄官網(wǎng)查查修改結(jié)果。

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