CFA持證人身份查詢和申請條件。CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱，是美國以及全世界公認(rèn)金融投資行業(yè)最高等級證書，也是全美重量級財務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。

CFA正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。

As a member of CFA Institute, you have embraced the highest standards in your profession. Are you ready to make an impact?

一、關(guān)于CFA持證人身份真?zhèn)蔚谋鎰e

CFA持證人信息在CFA協(xié)會官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。進(jìn)入查詢頁面，輸入欲查詢持證人的Given Name (First Name)和Family Name (Last Name)，就可以查到該持證人的基本信息。

二、CFA持證人申請條件

CFA持證人申請需要滿足什么條件？

1、依次通過三個CFA考試級別的考試；

2、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；成為CFA持證人（Charterholder）需擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)？

When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品 的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日 常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

a. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c. 在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

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