CFA全稱Chartered Financial Analyst (國際注冊金融分析師,又稱特許金融分析師),是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證,自1962年設(shè)立CFA證書以來,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn),被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可?!督鹑跁r(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。是全球投資分析行業(yè)中最受推崇的尊銜。主辦CFA考試和授予CFA特許狀的權(quán)威機(jī)構(gòu)是美國CFA協(xié)會(huì),它的前身是美國投資管理研究協(xié)會(huì)(AIMR),CFA協(xié)會(huì)是一個(gè)全球性非盈利機(jī)構(gòu),其使命是建立并保持專業(yè)的精益求精以及誠信的最高標(biāo)準(zhǔn),來促進(jìn)全球投資行業(yè)的利益。

CFA在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”,在西方一直被視作進(jìn)軍華爾街的“入場券”。美國、加拿大、英國、澳大利亞等國家的許多投資管理機(jī)構(gòu)甚至已經(jīng)把CFA資格作為對其雇員入職的基本要求。作為全球公認(rèn)、用作衡量投資專業(yè)人士專業(yè)能力與道德操守的權(quán)威考評標(biāo)準(zhǔn),CFA考試對幫助全球金融業(yè)加快高素質(zhì)專業(yè)人士的培養(yǎng)有著特殊的意義,因?yàn)槟切┤〉肅FA特許資格的投資界精英,都經(jīng)過了至少三年時(shí)間的嚴(yán)格學(xué)習(xí),期間還通過了三個(gè)級別、每次為時(shí)六小時(shí)的考試,這些考試用國際商業(yè)通用的語言(英語)進(jìn)行,內(nèi)容涉及證券分析、企業(yè)財(cái)務(wù)、定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合分析以及道德與職業(yè)操守等多方面。

在獲得CFA的價(jià)值會(huì)體現(xiàn)在雇主給予的收入水平上。因此,長久以來CFA一直被視為金融投資界的MBA、“全球金融第一考”,CFA在全球金融市場非常搶手。

中國大陸地區(qū)CFA持證人分布:

中國大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國泰君安證券股份有限公司等。

CFA報(bào)考資格:

1. 擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上,對專業(yè)沒有任何限制;

大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年;

如果申請人不具備學(xué)士學(xué)位,而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn),也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準(zhǔn),一般來講,4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作,只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;

在校大學(xué)生,最早可在畢業(yè)前18個(gè)月內(nèi)注冊報(bào)名考試。

2. 遵守職業(yè)道德規(guī)范

3. 完成注冊和報(bào)名以及支付費(fèi)用

4. 能夠用英語參加考試

CFA考試時(shí)間:

CFA一級考試每年舉行兩次,分別在每年六月和十二月的第一個(gè)周六;

CFA二、三級考試每年舉行一次,在每年六月的第一個(gè)周六。

CFA考試費(fèi)用:

CFA每個(gè)級別的考試的報(bào)名時(shí)間都分為三個(gè)階段,這是由于CFA協(xié)會(huì)鼓勵(lì)考生提早報(bào)名提早復(fù)習(xí),越早的準(zhǔn)備越充分,從而保證順利通過考試。

CFA考試費(fèi)用以美元結(jié)算,由兩個(gè)部分構(gòu)成:

注冊費(fèi)(Enrollment Fee):只需第一次注冊CFA考試時(shí)繳納,即在報(bào)考二級、三級考試時(shí)無需再繳。

考試費(fèi)(Registration Fee):每次報(bào)考時(shí)都需要繳納,考試費(fèi)依據(jù)報(bào)名時(shí)間的早晚而不同。

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