根據(jù)有關(guān)規(guī)定，從事基金銷售業(yè)務(wù)管理的人員應(yīng)當(dāng)取得基金從業(yè)資格，從事宣傳推介基金、基金銷售信息管理平臺系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)的人員應(yīng)當(dāng)取得基金銷售業(yè)務(wù)資格或基金從業(yè)資格。

上述人員尚未在從業(yè)人員管理平臺注冊資格的，應(yīng)由所在任職機(jī)構(gòu)統(tǒng)一向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會申請資格注冊管理。

鑒于中國證券投資基金業(yè)協(xié)會從業(yè)人員管理平臺正在完善相關(guān)功能，預(yù)計于2018年二季度完成升級，屆時將實現(xiàn)對銷售機(jī)構(gòu)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，其中全國性銀行等機(jī)構(gòu)將進(jìn)行分層級管理、分批次注冊。

機(jī)構(gòu)須指定一名資格管理員，由資格管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的注冊、變更、離職備案、年檢等工作，已取得基金從業(yè)資格或基金銷售業(yè)務(wù)資格的從業(yè)人員需完成每年度不少于15學(xué)時的后續(xù)培訓(xùn)，并通過所在機(jī)構(gòu)每兩年參加中國證券投資基金業(yè)協(xié)會組織的從業(yè)資格年檢。具體注冊流程將另行通知。